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        【一周北上資金】208億元凈買入!年內銀行股是“大贏家”,新能源賽道仍是北上資金“最愛”

        2022-05-08 13:31 來源: e公司 作者: 毛軍
        e公司 毛軍 2022-05-08 13:31

        受五一假期及佛誕節的影響,根據港交所安排,北上資金上周(5月3日--5月7日)僅在周四交易了1日,凈賣出23.62億元。其中滬股通凈買入8529萬元,深股通則凈賣出24.48億元。

        抄底家電股 

        在這1個交易日里,食品飲料、家用電器兩行業獲得北上資金的大幅抄底,分別凈買入19.31億元和14.67億元;化工、汽車、建筑材料、公用事業、機械設備五行業也獲得北上資金超億元的凈買入。電氣設備被大幅凈賣出逾30億元,不過減持主要集中在寧德時代上;房地產行業被凈賣出逾10億元,醫藥生物、有色金屬等九行業也被凈賣出超億元。

        雖然家電股近1年多來跌跌不休,但家電行業景氣度卻持續攀升,自疫情以來,家電出口規模不斷增長,據中國機電產品進出口商會統計,2021年我國家電(白電)產品全年累計出口1184.5億美元,同比增長26.4%,較疫情前的2019年增長48.4%,出口規模和增速均創近十年新高。

        家電三巨頭格力電器、美的集團、海爾智家本周均獲得北上資金的大手筆增持,凈買入格力電器逾9億元,位居本周凈買入榜首,增持超2119萬股。北上資金總持倉時隔1個半月后重回6億股以上,持倉市值也重回200億元以上,創2個月來新高。

        美的集團獲得3.32億元的凈買入,增持逾565萬股,位居本周凈買入第4位;海爾智家則獲得1.61億元的凈買入,增持609萬股;另外,老板電器、三花智控、小熊電器等家電股本周也獲得北上資金加倉。

        華泰證券表示,立足長周期,家電龍頭企業目前估值處于階段性底部,尤其以白電龍頭2022年一季度業績表現穩健,其估值吸引力強,已經處于可加大底倉配置的區間。小家電前期估值回調明顯,相關估值底部及業績具備邊際好轉趨勢公司值得關注。

        減持寧德時代超百億元 

        從今年以來,北上資金加倉情況來看,銀行股無疑是最大贏家,累計獲得208億元的凈買入,是唯一一個凈買入超200億的行業;電氣設備、有色金屬兩行業則分別獲得164億元和143億元的凈買入。

        雖然疫情還在延續,但部分醫藥相關個股業績已呈現頹勢,北上資金持續減持,今年以來累計凈賣出醫藥生物行業184億元,為減持最多的行業;白酒股因前期漲幅過高,也成為北上資金重點減持對象,食品飲料行業因此也被大幅凈賣出141億元。

        寧德時代因今年一季度業績大幅低于市場預期,股價一度大跌創1年來新低。北上資金周四(5月5日)凈賣出寧德時代達到驚人的37.43億元,如剔除寧德時代,電氣設備行業本周實際是獲得超7億元的凈買入。

        而今年以來,北上資金累計凈賣出寧德時代111億元,為年內唯一一只凈賣出超百億元的個股,累計減持約2415萬股,持股市值降至不足660億元,創近1年來新低,而在去年底北上資金持股市值還高達逾1350億元,不到半年的時間腰斬一半以上。

        同樣剔除寧德時代,今年以來,電氣設備行業獲得的凈買入是遠超銀行業的,新能源賽道仍是北上資金的最愛。在年內凈買入前五位個股中,有3只與新能源相關,分別為國電南瑞(凈買入85億元)、陽光電源(79億元)、匯川技術(39億元)。隆基股份、天合光能、天順風能等新能源相關個股今年以來也獲得北上資金超10億元的凈買入。

        (今年以來北上資金凈買入超10億元個股前十名)

        中信證券認為,由于2022年一、二季度受各地散點疫情沖擊下,宏觀經濟逐漸承壓,以能源體系升級為代表新型基建可以起到加速“雙碳”轉型與投資帶動產業鏈發展的雙重作用。一方面全年電網電源投資有望繼續維持高位,另一方面電網的結構化有望繼續加速,圍繞分布式及配套智能電網升級、復合型能源大基地建設及配套電力外輸通道建設,有望率先發力,二季度末大型項目建設有望先行。

        (責編:張騫爻)

        聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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